Представители Segezha Group (входит в АФК «Система») подписали соглашение о привлечении дебютного синдицированного кредита на общую сумму 383,6 млн евро сроком на пять лет, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.
Уполномоченными ведущими организаторами и кредиторами в рамках Сделки выступили ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ING Bank N.V. Dublin Branch, АО «Райффайзенбанк», Raiffeisen Bank International AG и ПАО «Сбербанк». Координатором и агентом по документации выступил ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ). Кредитным агентом по сделке является ING Bank N.V., London Branch. Агентом по обеспечению выступил АО «Райффайзенбанк».
Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы холдинга, в частности, проектов модернизации Сегежского ЦБК и строительства нового фанерного комбината в Кирове, а также на общекорпоративные цели.
Структура сделки сочетает в себе корпоративное финансирование и финансирование инвестиционных проектов с возможностью увеличения срока кредитования до 7—10 лет за счет привлечения экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств. Кредитная документация также позволяет увеличить сумму кредита посредством присоединения к сделке дополнительных кредиторов с целью финансирования инвестиционных потребностей Группы.
«Динамичное развитие бизнеса и высокий уровень финансовой дисциплины позволяют Segezha Group самостоятельно финансировать свою инвестиционную программу и текущую деятельность, что полностью соответствует финансовой политике Группы АФК «Система», — заявил старший вице-президент — руководитель комплекса финансов и инвестиций ПАО АФК «Система» Всеволод Розанов. — Данная сделка сочетает кредитные ресурсы с обширным целевым назначением, разным кредитным риском и вовлекает в финансирование несколько банков разных юрисдикций. Международная клубная сделка станет важным этапом в формировании сильного кредитного бренда Segezha Group, привлекательного как для российских, так и международных долговых инвесторов».
Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств Группы охватывает 12 государств. Производственные активы расположены в восьми странах, в том числе в шести регионах РФ. Продукция реализуется в 87-ми странах мира. На предприятиях Segezha Group работает 13 тыс. человек.
