Александр Тоцкий

Директор по продажам в ЮПМ-Кюммене
  • Информация
  • Блог
Должность

Директор по продажам

Языки общения

Английский, Русский

Присоединяйтесь к Lesprom Network и получите доступ к полному профилю Александр Тоцкий. Это совершенно бесплатно!

Став участником сообщества Lesprom Network:

1.Вы присоединитесь к тысячам специалистов в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, которые обмениваются здесь идеями, связями и опытом.
2.Вы сможете напрямую связаться с Александр Тоцкий

Фанерному рынку грозит ценовой коллапс

Объем рынка фанеры в России оценивается примерно в 1,7 млн м3. Это около 30% всей березовой фанеры, производимой в РФ, СНГ и ЕC (5 млн м3). В стоимостном выражении эта доля меньше, так как около 0,3–0,4 млн м3 из 1,7 млн м3 составляет «отбраковка», цена на которую значительно ниже, чем на сортовую фанеру. В отличие от европейских производителей российские компании в основном работают в массовом сегменте самой низкомаржинальной продукции в сравнении, например, с продукцией финских компаний. С точки зрения требований к качеству фанеры и к ассортименту Россия застряла на уровне Европы 1960–1980-х гг. Те редкие «инновационные» продукты, которые предлагаются неискушенному потребителю в РФ, чаще всего не несут в реальности никаких дополнительных выгод либо копируют продукты, снятые с производства в Европе много лет назад из-за их низких потребительских характеристик, например низкой УФ-стойкости. Ни реальных инноваций, ни копирования успешных решений западных конкурентов на рынке нет.

Можно сказать, что российский рынок фанеры находится на «низком старте» уже 10–15 лет и потенциал его огромен. Однако даже при наличии всех необходимых ресурсов крупнейшие игроки не торопятся раскрывать этот потенциал. При сохранении ориентации ключевых производителей на экспорт и на выпуск продукции с минимальной добавленной стоимостью рынок РФ в обозримой перспективе будет продолжать деградировать или в лучшем случае – останется на сегодняшнем уровне. При изменении стратегии в отношении продуктов с добавленной стоимостью рынок однозначно ждет рост и развитие не только в количественном, но и в качественном отношении.

Несмотря на то что маржинальность фанерного бизнеса в России постоянно падает в связи с ростом издержек (стоимости энергоносителей, сырья, трудовых ресурсов), пока он остается привлекательным на фоне других секторов деревообработки. Объем производства фанеры в РФ составляет около 3,7 млн м3 в год и давно превысил внутреннюю потребность. Появление новых мощностей приведет к еще большей волатильности на рынках фанеры в РФ и на экспорте и повлечет дальнейшее снижение маржинальности. Сегодня доля экспорта составляет примерно 55–60% от общего объема производства фанеры в РФ. При увеличении внутреннего производства на 50% и сохранении той же пропорции внешних поставок мы получим объем экспорта примерно 3,2 млн м3 и внутреннего рынка около 2,35 млн м3. Но внутренний и экспортные рынки имеют пределы роста, которые инвесторы не оценивают, а фокусируются на текущей марже и прогнозных макропоказателях.

Аналогичная ситуация была на рынке некоторых строительных материалов, когда инерция инвесторов не позволила им вовремя остановиться, и в РФ были введены мощности, значительно превышающие спрос по целому ряду продукции, существенная часть которой не была востребована на экспортных рынках вообще. Такой же сценарий вероятен и в сегменте фанеры и может привести к резкому падению маржинальности этого бизнеса. Рост объема производства фанеры на 55%, который прописан в Стратегии развития ЛПК до 2030 г., скорее всего, не случится, так как ценовой коллапс в индустрии наступит раньше, если инвесторы и текущие игроки рынка не сместят фокус на продукцию с добавленной стоимостью и на формирование внутреннего спроса на подобную продукцию. Однако для этого также необходимо решить вопросы с обеспечением отрасли сырьем.

Любое увеличение производства должно планироваться как ответ на прогнозируемый рост спроса. Сегодня повышение спроса происходит на экспортных рынках, в то время как на отечественном наблюдается стагнация. Основными драйверами увеличения потребления фанеры являются рост спроса на жилье при росте населения и его доходов, что ведет к увеличению спроса в строительном и мебельном секторах, а также рост спроса со стороны автотранспортного сегмента, что также является индикатором повышения потребительской активности. Стоит ли ожидать в обозримом будущем взрывного платежеспособного спроса на жилье на рынке РФ и изменения темпов роста на экспортных рынках со стабильных нескольких процентов в год до десятков процентов, чтобы обеспечить сбыт новых объемов фанеры – на эти вопросы должны ответить инвесторы, вкладывающиеся в новые мощности по производству фанеры.

На рынке деревянного домостроения основной конкурент фанеры – плиты OSB, именно этот материал пользуется наибольшей популярностью, прежде всего из-за невысокой стоимости. Позиции этой продукции сильны там, где не требуется конструкционная прочность фанеры – это кровля, ограждающие решения, обшивка стен и потолков. Там же, где необходима повышенная конструкционная прочность, OSB не представляет угрозы для фанеры. Попытки зайти с ламинированной OSB на рынок опалубки показывают, с одной стороны, желание производителей OSB и поставщиков оборудования найти новые области применения на фоне перенасыщения традиционных рынков, а с другой – демонстрируют недостаточный уровень понимания потребностей в данной области применения. Ведь прочность поверхности палубы является критичным моментом именно в щитовой опалубке, где замена рабочей панели является чрезвычайно трудоемким и затратным процессом. Поэтому экономить и ставить на палубу вместо фанеры более мягкие и менее прочные плиты – нецелесообразно. В горизонтальной же опалубке прочность поверхности уходит на второй план, а на первый выходит прочность торцов – самое слабое место у фанеры и еще более слабое у OSB и других древесных плит. Так что конкуренция между OSB и фанерой здесь не будет серьезной и заметной.

Естественно, для OSB есть свой рынок в России, но эти плиты не вытеснят березовую фанеру из традиционных областей применения, за исключением продукции низких сортов и так называемой «отбраковки», уровень которой достигает 10% и выше на многих предприятиях по производству фанеру. С другой стороны, конкуренция с OSB может подтолкнуть производителей фанеры снижать уровень брака, чтобы постепенно достигнуть позиций финских производителей, что крайне положительно скажется на внутреннем рынке.

Обсуждение

Чтобы ставить отметку "Мне нравится" надо зарегистрироваться.
Для этого укажите ваше имя и адрес email.
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Пол:
Если вы уже зарегистрированы,
введите ваши данные здесь
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться.
Для этого укажите ваше имя и адрес email.
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Пол:
Если вы уже зарегистрированы,
введите ваши данные здесь
Мы приветствуем комментарии, которые добавляют знания к уже имеющимся в новости в виде частного мнения комментатора или дополнительной информации. Если вы обнаружили комментарий, который по-вашему мнению не соответствует теме новости или нарушает наши правила публикации комментариев, вы можете сообщить об этом редакторам с помощью ссылки «Сообщить о нарушении». Представленные в комментариях мнения могут не соответствовать мнению Lesprom Network. С нашей Политикой комментирования новостей вы можете ознакомиться здесь: https://www.lesprom.com/legal/comment_policy/
Подняться вверх