В октябре российские производители фанеры экспортировали в США 52 тыс. м3 продукции, что на 29% меньше, чем годом ранее. При этом на фоне снижения объемов поставок цена на российскую фанеру в октябре упала на 74% по сравнению с предыдущим месяцем и, по данным Lesprom Analytics, составила $216 за м3. По сравнению с прошлым годом снижение составило 61%. Это самая низкая цена среди основных десяти стран поставщиков фанеры.
В компании United Panel Group сильного падения цен на российскую фанеру не отмечают. «Снижение цен было в районе 10% и это касалось в основном формата 5х5, – поясняет Ианина Курткезиди, коммерческий директор United Panel Group. – На наш взгляд, в связи с проблемами неплатежей Египта некоторые российских производители перевели объемы фанеры 5х5 низких сортов с Египта на США. И цена $216 на заводе похожа на 5х5 сорт С/С в средних толщинах. Сильного падения объемов экспорта в октябре мы также не отмечаем. В сентябре объем поставок составлял 14,03 тыс. м3, а в октябрь – 12,3 тыс. м3».
«Вопрос, скорее всего, в корректном анализе данных, – полагает партнер Strategy Partners Павел Билибин. – Судя по статистике импорта фанеры в США, объемы из России достаточно волатильны. Схожая необъяснимая просадка по цене наблюдалась в августе, тогда средняя цена упала до $248 за м3 с последующим возвращением к нормальному уровню около $800 за м3. Вероятно, такая же ситуация имела место в октябре».
По словам Павла Билибина, средняя цена зависит от объема и структуры поставок. При изменении структуры поставок в пользу низких сортов могла резко снизиться и «средняя» цена. «В целом, если говорить о сопоставимых сортах, то предпосылок для столь резких колебаний цены фанеры нет», – отмечает эксперт.
«Снижение цен на российскую фанеру связано с несколькими факторами, – говорит коммерческий директор чешской компании Orlimex CZ, s.r.o Алекс Жуков. – Это высокая цена транспорта и отсутствие конкурентной среды в принципе по транспортировке грузов из РФ, из-за чего цены взлетели и не падают, а также 50% пошлина на фанеру в США. Поставки товаров всего кода 44 в ЕС и Великобританию запрещены, а вот в США – разрешены, но пошлина составляет 50%. Поэтому покупатели сказали «хорошо, покупаем дальше, но поставщики должны компенсировать нам пошлину». Все крупные игроки на американском рынке отказались от русской фанеры из-за ее токсичности, условной конечно, в виду ситуации с Украиной. Рынок застыл на уровне 15–20% от объема прошлых поставок. Если посмотреть на статистику, то ценник все же немного выше – широкий формат, например, продается на уровне $380–420 за 1м3 FCA SPB формата 18 мм 8 х 4 сорта ВВ».
Как отмечает Ианина Курткезиди, американские клиенты очень настороженно относятся к закупкам из России. «Только треть импортеров вернулись к закупкам, остальные все еще боятся, – рассказывает она. – И не все клиенты из этой одной трети готовы платить России. Приходится применять другие схемы, чтобы не показывать российского поставщика. Соответственно рынок сузился до того круга клиентов, которые готовы работать».
За первые десять месяцев текущего года цена на российскую фанеру на американском рынке, по данным Lesprom Analytics, выросла на 33% и составила $699 за м3. Объем поставок при этом упал на 21% до 360 тыс. м3. Доля России в общей структуре закупок фанеры США снизилась за это время на 1 п.п. и составила 5,8%. Таким образом по объему поставок страна сместилась с 5 на 7 место, пропустив вперед Китай и Чили, доля которых в общеамериканских закупках фанеры составила 7% и 6% соответственно.
До начала специальной военной операции России на Украине, США были вторым по объему после Европы рынком сбыта для российской фанеры. В 2021 г. объем поставок на этот рынок составил 569 тыс. м3 на сумму $143 млн. «В текущих условиях американский рынок остается единственным рынком «золотого миллиарда», куда можно поставлять русскую фанеру легально! Поэтому, несмотря на низкие цены, поставки туда продолжатся, – говорит Алекс Жуков. – Очень жаль, что Европу вот так просто «выкинули» для поставок из РФ, а США продолжают работать, хоть и с огромной пошлиной».
По словам Ианины Курткезиди, для российских производителей фанеры американский рынок остается наиболее привлекательным. «США – это самый лакомый кусочек, так как несмотря на 50% пошлину (которую частично приходится компенсировать) и фрахт в районе $400, ценовой уровень в США намного интереснее, чем в азиатских странах. В этой связи цены снижаются. Кому-то надо выработать старое сырье, кому-то показать, что дорогой инвестпроект все-таки работает, у кого-то выплаты по кредитам и т.д. Но мы очень надеемся, что ситуация со следующего года изменится, и отрасль остановится в снижении цен и задумается о дополнительном снижении производства и удержании текущих цен».
Падение экспорта фанеры привело к существенному сокращению производства этой продукции в России. Согласно данным Росстата, в январе-октябре 2022 г. производство фанеры в России снизилось на 27%, до 2,8 млн м3. По итогам октября падение составило 37%.
