Группа «Илим» и International Paper подписали окончательное соглашение о создании совместного предприятия – крупнейшего альянса в российском лесопромышленном комплексе, об этом говорится в совместном заявлении команий.
В соответствии с условиями соглашения, International Paper приобретет 50% Ilim Holding S.A. за $650 млн. Ilim Holding S.A. оценивается примерно в $1,6 млрд, EBITDA компании в первом полугодии 2007 г составила $212 млн, а по итогам года планируется на уровне свыше $400 млн. Стороны ожидают, что сделка, которая была согласована Федеральной антимонопольной службой России, будет закрыта к началу четвертого квартала 2007 г.
В Группе «Илим» консолидированы крупнейшие целлюлозно-бумажные предприятия, расположенные в европейском и сибирском регионах России (ранее входившие в «Илим Палп» - Котласский ЦБК, Братский ЛПК, Усть-Илимский ЛПК, преобразованные в филиалы Группы «Илим» в результате перехода на единую акцию 1 июля 2007 г). Ежегодно на них производится более 2,5 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции.
ОАО «Группа «Илим» является дочерней компанией Ilim Holding S.A. Ключевым элементом совместного предприятия станет долгосрочная инвестиционная программа, которая предполагает, что в целлюлозно-бумажные комбинаты Группы «Илим» будет инвестировано около $1,5 млрд (около 40 млрд руб) в течение пяти лет. Эти беспрецедентные для российского ЛПК инвестиции будут направлены на модернизацию комбинатов, увеличение объемов производства и позволят развивать производство новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Головной офис предприятия будет находиться в Санкт-Петербурге. Совет директоров компании, который будет включать по четыре представителя от Группы «Илим» и International Paper, будет по-прежнему возглавлять Захар Смушкин. Было также одобрено предложение International Paper о номинировании старшего вице-президента по стратегическим инициативам IP Пола Херберта (Paul Herbert) на пост генерального директора совместного предприятия.
«Мы рады объявить о начале нового этапа в развитии Группы «Илим». Этот альянс - пример совместного участия российской и международной компании в направлении эффективного освоения и переработки российских лесных ресурсов. Надеюсь, он не только даст мощный импульс для «Илима», но и откроет путь для так необходимых отрасли инвестиций и ноу-хау. Наш альянс – это ответ на глобальные вызовы рынка и призывы российского президента и правительства. Сотрудничество задает темп для увеличения доли продукции глубокой переработки в нашей отрасли и содействует выходу России на заслуженное место в мировой целлюлозно-бумажной промышленности», - заявил председатель Совета директоров ОАО «Группа «Илим» Захар Смушкин.
«После насыщенных переговоров и проведения due diligence мы по-прежнему впечатлены показателями и потенциалом «Илима», а также ростом спроса в России и Азии на ключевые для нас виды продукции», - заявил председатель Совета директоров и главный управляющий директор International Paper Джон Фарачи. - «Илим» продолжил усиление своего бизнеса, значительно увеличив свою доходность, и мы уверены, что в этом партнерстве мы осуществляем инвестиции при привлекательном мультипликаторе и ожидаем высокую отдачу на наши вложения», - сказал г-н Фарачи.
«Альянс между International Paper и Группой «Илим» позволит нам создать дополнительную ценность за счет соединения уникальных возможностей, которые предлагает каждая из сторон», - добавила старший вице-президент International Paper и президент Европейского отделения IP Мэри Лашингер. – «International Paper c 1999 г принимает самое активное участие в развитии российской лесной отрасли, являясь собственником Светогорского комбината, и мы очень рады возможности участвовать в росте этого бизнеса, одновременно стимулируя развитие устойчивого лесного сектора в России», - сказала г-жа Лашингер.
Целлюлозно-бумажный комбинат, которым International Paper управляет на правах собственника в настоящее время в Светогорске (Ленинградская область), в совместное предприятие не войдет. Аналогичным образом, деревоперерабатывающие предприятия «Илим Палп» не войдут в совместное предприятие. На их базе создается крупнейший российский деревоперерабатывающий холдинг.
ОАО «Группа «Илим» было зарегистрировано 27 сентября 2006 г. в Санкт-Петербурге. В 2007 г. к группе были присоединены ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Братсккомплексхолдинг» и ОАО «ПО «Усть-Илимский ЛПК» путем перехода на единую акцию. 2 июля ОАО «Группа «Илим» начало работу как объединенная компания.
Производственные активы Группы структурированы по продуктовому и географическому принципу и включают следующие бизнес-единицы: «СевЦБП», «СибЦБП», «Потребительская упаковка» и «Гофроупаковка». Бизнес-единица «СевЦБП» включает филиал ОАО «Группа «Илим» в Коряжме (Архангельская область), а также предприятия по лесообеспечению и региональные сервисные предприятия. В бизнес-единицу «СибЦБП» входят филиалы ОАО «Группа «Илим» в Братске и Усть-Илимске, а также региональные сервисные и лесозаготовительные предприятия, расположенные в Иркутской области.
Бизнес-единица «Потребительская упаковка» включает Санкт-Петербургский КПК, дистрибьютора продукции комбината «ПетроБорд Трейдинг» и «Альт Папир». В бизнес-единицу «Гофроупаковка» входит гофропредприятие «Илим Гофропак», а также компания «Илим Гофра», которая реализует проект Группы по созданию новых гофрозаводов. Компания также включает централизованные сервисные предприятия, оказывающие услуги предприятиям и филиалам Группы.
Корпорация International Paper, основанная в 1898 г, является международной компанией-производителем немелованной бумаги и упаковки. Ее основные рынки сбыта и производственные площадки расположены на территории Северной Америки, Европы, России, Латинской Америки, Азии и Северной Африки. Помимо предприятий по производству немелованной бумаги и упаковки в корпорацию входит компания Xpedx, крупнейшая дистрибьюторская сеть Северной Америки по распространению печатных бумаг, канцелярских товаров и оргтехники. Численность сотрудников компании International Paper, штаб-квартира которой находится в Соединенных Штатах, составляет порядка 54 тыс. человек в более чем 20 странах. Компания обслуживает своих покупателей по всему миру, а объемы ежегодных продаж составляют около $22 млрд.
