Segezha Group объявила об успешном завершении формирования книги заявок на выпуск биржевых облигаций серии 003P-06R.
Спрос на облигации со стороны инвесторов превысил изначальное предложение более чем в семь раз, что позволило существенно улучшить параметры сделки. По итогам букбилдинга принято решение снизить изначально объявленный ориентир по купону с 26% до 23,5% годовых, а также увеличить объем размещения до 7 млрд руб.
Привлеченные средства будут направлены на формирование запаса ликвидности, что позволит укрепить финансовую устойчивость компании в преддверии ближайших оферт по облигациям.
Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов.
