Segezha Group объявляет об успешном размещении выпуска биржевых облигаций серии 003P-07R, номинированных в китайских юанях.
Спрос на облигации со стороны инвесторов превысил изначальное предложение, что позволило существенно улучшить параметры сделки. По итогам букбилдинга было принято решение снизить изначально объявленный ориентир по купону с 14,5% до 13% годовых, а также увеличить объем размещения до 650 млн юаней.
Размещение облигаций в юанях является частью стратегии компании по хеджированию валютных рисков, поскольку значительная часть экспортной выручки Segezha Group поступает именно в этой валюте. Дополнительно выпуск нацелен на рефинансирование долговых обязательств, в том числе исполнения оферты по облигациям предыдущего выпуска в юанях в четвертом квартале 2025 г., что позволит компании снизить нагрузку на краткосрочную ликвидность и поддерживать предсказуемый график заимствований.
Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов.