Кардинальные изменения конъюнктуры рынка лесозаготовки и лесопереработки в Российской Федерации в конце 2020 г. и начале 2021 г. определили новую тенденцию при сделках с древесиной и формировании отпускных цен на продукцию ЛПК. Затратные методы ценообразования, предполагающие расчет цены путем прибавления к издержкам производства прибыли, которую предприятие планирует получить, уступают место методам, основанным на оценке параметров краткосрочного спроса.
Основным фактором становятся не издержки производства, а покупательная способность внутреннего и внешнего рынков. Устанавливая цену на товар, предприятие исходит из того, что покупатель определяет соотношение между ценностью товара в текущем моменте и его ценой и сравнивает его с такими же показателями для аналогичных товаров на доступных «в моменте» рынках. Из всего комплекса факторов в первую очередь следует выделить закон спроса и ценовую эластичность.
Основная формула при заготовке леса – минимальная стоимость кубометра заготовленной древесины при максимальном объеме вырубки. Это вечный вопрос о кубатуре. Факторам, с приоритетом реальной экономической динамики при исследованиях рыночных процессов должно уделяться первостепенное внимание.
«Сохраняются достаточно высокие риски волатильности цен на многую продукцию ЛПК и любые события в мировом масштабе могут привести к их новому всплеску. Многие продукты, которые выросли в цене, так и остались на пике», – считает Павел Карнаух, президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».
Растущий дефицит качественного сырья
Реальные объемы определенных видов древесного сырья значительно отличаются от плановых при растущих затратах на заготовку, вывоз и переработку леса. Наиболее продуктивные леса, расположенные в транспортной доступности и прилегающие к центрам переработки древесины, истощены в результате экстенсивной системы ведения лесного хозяйства, лесных пожаров и незаконных рубок.
Доля крупного хвойного пиловочника в общем объеме заготовленной деловой древесины неуклонно сокращается. Как следствие, предложение на рынке стволов диаметром более 30 см в дефиците, соответственно цены сделок по этой позиции выше усредненных параметров в категории деловой древесины.
Несмотря на общий рост объема расчетной лесосеки, реальные качественные характеристики лесов существенно ухудшились. В первую очередь – за счет замещения экономически высоко рентабельных пород древесины березой и осиной. Некорректная информация о запасах леса приводит к повышенной нагрузке на осваиваемые леса за счет завышенного размера расчетной лесосеки. С каждым годом лесозаготовительные предприятия вынуждены работать во все менее продуктивных, менее доступных и экономически привлекательных лесах. При этом, отложенный спрос на большемерную деловую древесину уверенно «тянет» цены вверх – это объясняется ее особыми характеристиками, в числе которых – наилучшие физико-механические свойства и значительно меньшее количество сучков, что высоко ценится при производстве качественных изделий из дерева (половая доска, мебельный щит, оконный брус и т.д.).
На ценах сказалась также нехватка древесины. «Важным фактором стал резкий дефицит сырья, с которым столкнулись все крупные производители. И цены на сырье – в среднем год к году – выросли более чем на 60%», – отмечает Борис Френкель, директор по взаимодействию с государственными органами компании «Свеза».
На грани рентабельности
Произошедшие перемены на фоне санкционного давления и динамичной макроэкономической обстановки вокруг России внесли коррективы в экономику всех компаний лесного сектора: от крупных перерабатывающих предприятий, работающих как на внутренний, так и на внешний рынки, до среднего и малого бизнеса, занятого на заготовках леса – ключевых поставщиков сырья для старших коллег по цеху.
Высокие реальные процентные ставки отсекают от рентабельного кредитования значительное количество малых и средних инвестиционных проектов в области заготовки и первичной переработки леса. Частные инвесторы теряют интерес к вложениям «в лес» – банкам и фондам нужны недоступные для частников гарантии. С каждым годом лесозаготовка становится все менее экономически привлекательной. Цены растут, нормы прибыли падают, структура себестоимости прирастает новыми косвенными расходами, выводя бизнес на грань рентабельности. Компании стремятся высокой ценой продаж компенсировать риск получить не заявленный в документах сосновый лес, а малоэффективную делянку без проведенного лесовосстановления.
Любые вложения в сезонную заготовку и переработку древесины определяются четким пониманием экономической составляющей деятельности и перспективы сбыта.
«Исторически последние 30-40 лет развитие лесной промышленности в России шло за счет импортного оборудования. Неизвестно, насколько в текущей ситуации мы можем на это полагаться, что это будет и дальше. Есть китайские альтернативы, но также стоит вопрос о локализации и развитии отечественного машиностроения, потому что целый ряд узлов и агрегатов можно было бы делать на отечественных предприятий. Наша страна производит и продает огромное количество лесопродукции, но не производит своего оборудования для лесопереработки - это неправильно» – считает Михаил Шамолин, глава Segezha Group.
Сезонные пожары
Пал сухой травы – давний способ быстрой и не затратной очистки земель от прошлогодней растительности – стал в России системной проблемой. Климат потеплел, подход к делу начали менять с опозданием. Переосмысление этой проблемы населением и руководителями организаций в большинстве случаев происходит только на фоне последствий лесных катастроф и, безусловно, благодаря настойчивым усилиям подведомственным структурам Федерального агентства лесного хозяйства и местным подразделениям МЧС России.
Законодатели значительно усилили ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах, приняв 9 мая 2022 г. в третьем чтении законопроект № 1036538-7. Однако, независимые охранители природы встретили эту новость скептически, сославшись на проблему нарушений мер пожарной безопасности и методик профработ условно ненаказуемыми поджигателями, официально занятыми огневой очисткой лесосек, палом сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и профилактическим выжиганием лесных горючих материалов.
Тем временем, данные спутникового мониторинга лесных пожаров и пройденных огнем участков леса за апрель-май этого года показали, что страна по-прежнему не в полной мере готова продемонстрировать должный уровень эффективности в деле охраны лесов от огня. Согласно прогнозам –ближе к концу июня по мере просыхания лесов и торфяников ожидается новый рост площадей пожаров, с последующим летне-осенним пиком горимости, который с большой долей вероятности продлится до октября. Многое зависит от погоды, особенно в «зонах контроля», где стоимость тушения превышает расчетные показатели ущерба от потерянного в огне леса. Но позитивные сдвиги все-таки есть. Несмотря на сложную макроэкономическую обстановку и санкции, бюджеты сил лесной охраны и мониторинга на всех уровнях ощутимо выросли, равно как и мощности системы оценки и контроля пожарной обстановки «ИСДМ-Рослесхоз». Сверхзадача на этот год – на 50% сократить площадь пройденных огнем лесов, в сравнении с прошлым годом.
Стоимость эксплуатации машин и оборудования
Эффективная экономика «кубатуры» леса, зависит от работы сложной и пока, в большей мере все-таки, дорогой импортной техники. Эти машины требуют адекватного подхода к ремонту и обслуживанию. Своими силами или благодаря сервису дистрибьюторов. При своевременном техобслуживании и плановых ремонтах такая техника работает эффективно и без отказов. Но логистика импортных запасных частей пострадала из-за введения антироссийских санкций. Цены тоже выросли. Постепенно все налаживается, но в части скорости поставок пока еще не в полной мере.
«Вкладываться в собственные склады запасных частей и расходных материалов накладно, а время отклика сервисных служб при обслуживании в лесу не всегда соответствует ожиданиям. По машинам всегда есть альтернатива, но более дешевая и простая в обслуживании техника практически всегда «кусается» в эксплуатационных расходах. Переплачиваешь за результат ее работы. Все упирается в вилку производительности и надежности. Нельзя доводить до ситуации отказа оборудования – поломка одной детали часто ведет к повреждению других и создает аварийные ситуации. А это просто беда – простои уменьшают доходы от эксплуатации, а внеплановые затраты на запчасти и сам ремонт съедают прибыль. Вот и думай, какая прибыль в каком кубе леса останется при нынешних делах с качеством леса, пожарами и ежегодным сезонным закрытием дорог из-за распутицы», – поясняет специфику ситуации Юрий Ванишевский, глава ПК ГРУПП.
Отсутствие информации
По данным Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, плановые работы по выявлению изменений на территориях, покрытых лесом, в целом по стране проводились более 20 лет назад. За этот время породный состав леса сменился на 30–40%. Местами он на 50% не соответствует заявленным характеристикам. При этом качество проводимых за последние годы лесоустроительных работ не соответствует заявленным параметрам.
Произвольное предоставление регионами ежегодных отчетных данных привели к тому, что объективная картина долгое время не просматривалась в официальной статистике. Отсутствие объективной общей картины реального состояния лесосырьевой базы не позволяет приступить к решению проблемы, так как на официальном уровне ее фактически не существует. Реальные объемы определенных видов древесного сырья значительно отличаются от плановых при растущих затратах на заготовку, вывоз и переработку леса. Искаженная и устаревшая информация о запасах леса приводит к излишней нагрузке на осваиваемые леса за счет завышенного размера расчетной лесосеки.
По оценке экспертов, содержащаяся в проекте «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г.», расчетная лесосека в целом по стране на бумаге, значительно превышает реальную.
«Бумажные» объемы создают иллюзию лесного изобилия, не позволяя оценить масштабы реального истощения лесов и выработать меры для решения этой проблемы.
«Мы не закрываем глаза на проблемы, а противостоим безответственности и некомпетентности, которые, к сожалению, еще присутствуют в российском лесном хозяйстве. Мы не ждем, что кто-то за нас начнет решать сложные лесные задачи. Мы действуем сами, осознавая наш долг перед природой, государством и обществом», – заявляет Павел Чащин, директор ФГБУ «Рослесинфорг».
Санкционное давление
Весной лесопромышленники столкнулись с двумя проблемами. После начала российской «спецоперации» на Украине система добровольной лесной сертификации PEFC и Международное правление Лесного попечительского совета (FSC) приняли решение отнести древесину из России к «древесине из зоны конфликта» и остановили действие сертификатов, выданных российским компаниях. Фактически запретили закупку русского леса.
Мера санкционная, антироссийская, ожидаемая, призванная воспрепятствовать российским экспортерам в поддержании прежнего уровня бизнеса с западными партнерами, и, отчасти, сократить объем валютной выручки России. Шок адаптации был недолгим. Разрушению привычных логистических и производственных цепочек будет дан достойный ответ.
На фоне попыток западных регуляторов дискредитировать и запретить российскую древесину, вместе со всеми материалами и продуктами русского леса, антикризисную повестку дня обновила весть о законодательном переводе статуса вопросов лесоустройства на федеральный уровень. Соответствующий Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 г., а его отдельные положения – с 1 марта 2023 г. Ожидается, что федерализация лесоустройства повысит качество государственного планирования в отрасли и пойдет на пользу государству и бизнесу. Речь идет также о потенциале вовлечении в оборот дополнительно порядка 140 млн га леса.
Оценка объема леса и его качества, закрепление границ лесных участков, создание лесничеств, мероприятия по защите и восстановлению лесов от лица государства ляжет на плечи Рослесинфорга, который уже выполняет основной объем работ по лесоустройству. Правда, вопрос о том, насколько данная инициатива законодателя согласуется с интересами частного бизнеса пока остается открытым. Очевидно, что при выполнении лесоустроительных работ на арендованных площадях за собственный счет у предпринимателей встает вопрос о свободе выбора подрядчика. На текущий момент предполагается положиться на выбор государства, что фактически создает его монополию в данной области и вызывает вопросы стоимости и сроках работ.
Участники рынка полагают, что в ближайшей перспективе решения по части возможности выбора альтернативного исполнителя будет принято в пользу дополнения пула отобранных государством исполнителей, с перечнем подрядчиков, соответствующих квалификационными требованиями.
Пришло время расстаться с бременем бюрократических процедур и разгула ценового демпинга, сделать лесоустройство привлекательным для частных инвестиций. Главное, держать в уме реальные экономические обоснования предлагаемых мероприятий, не допустить конфликта интересов и не терять из виду долгосрочные ориентиры.
Общим знаменателем для сведения целей и ресурсов всех хозяйствующих субъектов ЛПК вполне может стать практика оперативного планирования с горизонтом от одного до трех-пяти лет с решением вопроса гарантий для бюджетных, банковских и частных инвестиций.
Пики кризисов и санкций приходят и уходят, а дела остаются. Потому важно, чтобы краткосрочные антикризисные меры и экономические эффекты не входили вразрез с заделами для будущего устроения эффективных лесных отношений.
Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что сегодня совместная задача государства и бизнеса – оперативно решать возникающие каждый день вопросы в сфере оснащения производств, логистики и взаимной торговли с другими странами. «Наша задача – сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве и не допустить срывов в работе. Введенные санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен на лесоматериалы, а внутри страны у нас есть все возможности для создания новых производств».
Наталия Москвина
