В январе 2021 г. объем импорта пиломатериалов США, по данным Lesprom Analytics, вырос на 25,8% до 3099,3 тыс. м3 относительно соответствующего периода предыдущего года. При этом средняя цена досок увеличилась на 85,8% до $331 за кубометр.
Основным драйвером роста потребления пиломатериалов в США является растущий рынок домостроения. По данным Madison’s Lumber Reporter, в марте 2021 г. общее количество введенных в эксплуатацию жилых домов в США в годовом исчислении увеличилось на 37% до 1,74 млн ед., а количество разрешений на строительство новых домов выросло на + 30% до 1,77 млн ед. По мнению аналитиков Madison’s, спрос на жилье стимулируется тем, что из-за Covid-19 американцы ищут больше места для домашних офисов и школ. Задолженность строителей по проектам, ожидающим строительства, остается высокой, это говорит о том, что в ближайшие месяцы строительство жилых домов останется устойчивым.
По данным компании Setra, объем строительства домов на одну семью в США является самым высоким за 14 лет, ежегодно только этот сегмент строительства потребляет около 90 млн м3 пиломатериалов. При этом как отмечают в Национальной ассоциации строителей жилья США (National Association of Home Builders; NAHB), за последние 30 лет американские производители пиломатериалов были способны удовлетворить примерно 70% внутреннего спроса. Высокий спрос на доски приводит к росту цен на них.
В период с 12-го по 16 апреля 2021 г. цена 1 тыс. бордфутов базовых пиломатериалов Western S-P-F KD 2x4 #2&Btr достигла $1,21 тыс., по данным Madison’s Lumber Reporter.
В условиях растущего спроса на доски США являются привлекательным рынком и для российских поставщиков. Главными его преимуществами, по мнению директора по маркетингу и внешним коммуникациями Ilim Timber Святослава Бычкова, являются платежеспособность покупателей, дефицит пиловочника для производства пиломатериалов, прозрачность рынка и компактная спецификация.
Основным препятствием для выхода российских производителей на американский рынок пиломатериалов является тот факт, что они должны соответствовать требованиям ALS, American Lumber Standard и стандарту соответствия PS-20. Не сертифицированную пилопродукцию в США нельзя использовать как конструкционный материал в каркасном домостроении. А это самый большой сегмент потребления пиломатериалов.
Согласно американскому стандарту доски, произведенные из пород деревьев, произрастающих в США и на северо-западе Европы, включая Северо-Запад России, не нуждаются в специальной сертификации и сертификацию должен пройти только завод-производитель. Однако породы древесины, растущие в Сибири не включены в перечень пород, допущенных для поставки в США. А потому для сибирских заводов потребуется сперва провести включение сибирских пород в этот список, а затем сертифицировать непосредственно производство.
По оценкам экспертов, на сертификацию завода уйдет порядка полугода и после получения сертификата контроль соответствия стандарту со стороны американских экспертов будет довольно жесткий, так как кроме контроля качества сертификация выполняет еще и функцию барьера для входа на рынок.
По мнению директора по продажам пиломатериалов ЛХК «Череповецлес» Олега Трубачева, пройти американскую сертификацию не сложнее, чем любую другую. «Правда пока таких компаний в России практически нет, так как вряд ли кто-то ставил себе такую цель», – добавляет эксперт.
Еще один важный момент – для поставки на американский рынок пиломатериалы должны быть обязательно строганными, подчеркивает Олег Трубачев. Так что этот рынок будет выгодным только для компаний, способных поставлять строганные доски. Однако на сегодняшний день Россия в основном выпускает для экспорта обрезные и необрезные пиломатериалы. Большая часть российских лесопильных производств не оснащена строгальным мощностями.
Также препятствиями для выхода российских лесопильщиков на американский рынок досок, помимо сложностей с сертификацией, по мнению Святослава Бычкова могут стать жесткая конкуренция, волатильность американского рынка и его удаленность от России, что приводит к высоким логистическим затратам. Доставка пиломатериалов из России в США займет немало времени и при резком скачке цен есть риск того, что по пути доски могут сильно потерять в цене. Местным производителям реагировать на быстрое изменение цен гораздо проще.
