Уход из России в 2022 г. иностранных компаний может привести к дефициту отдельных лесопромышленных товаров, который постепенно будет покрываться продукцией российского производства. Однако качество продукции будет ниже из-за прекращения поставок западных расходных материалов и комплектующих.

Древесные плиты

Стремительный исход: менее чем за год иностранные лесопромышленные компании продали в России 13 заводов

Стремительный исход: менее чем за год иностранные лесопромышленные компании продали в России 13 заводов

Изображение: Depositphotos

Уход из России в 2022 г. иностранных компаний может привести к дефициту отдельных лесопромышленных товаров, который постепенно будет покрываться продукцией российского производства. Однако качество продукции будет ниже из-за прекращения поставок западных расходных материалов и комплектующих.

Западные компании стали заявлять о продаже своих российских активов, выступив против спецоперации России на Украине сразу после ее начала. Уход из России был связан не только с политическими, но и с экономическими причинами. В результате санкций, российские заводы, поставлявшие продукцию на западные рынки, оказались без сбыта. А выросшие ставки фрахта из-за прекращения работы с российскими грузами крупнейшими контейнерными компаниями резко увеличили себестоимость поставок в Азию.

Среди уходящих компаний в деревообработке лидером по объему производства является шведская IKEA. Компания владеет в России тремя заводами в Ленинградской, Кировской и Новгородской обл. суммарной мощностью 500 тыс. м3 шлифованной ДСП, 25 млн м2 ЛДСП, 190 тыс. м3 пиломатериалов, 50 тыс. т пеллет и 25 тыс. м3 ед. мебели в год. Сделку планируют закрыть до конца первого квартала 2023 г., однако покупатель пока не определен.

Финская Metsä Group еще летом законсервировала работу лесопильного завода «Мется Свирь» мощностью 280 тыс. м3 пиломатериалов и 150 тыс. м3 щепы. В настоящее время завод не работает, но о продаже актива компания публично ничего не заявляла. В тоже время, по данным Lesprom Network, лесозаготовительное предприятие Metsä Group «Мется Форест Подпорожье» возобновило работу, хоть и в меньшем объеме.

Stora Enso продала заводы «Сетново» и «Сетлес» суммарной мощностью 350 тыс. м3 пиломатериалов и 65 тыс. т пеллет. Компания не раскрывает покупателя. В начале 2023 г. австрийская Mayr-Melnhof Holz продала в Ленинградской обл. завод «ММ-Ефимовский» мощностью 380 тыс. м3 пиломатериалов и 58 тыс. т пеллет российской компании «Аспэк-Лес».

Вместе с тем, продолжает без изменений работу в России австрийский Kronospan, владеющий в стране пятью заводами мощностью более 1 млн м3 плит OSB, 2 млн плит ДСП и 50 тыс. м3 ЛДСП. Австрийская компания Egger, не прекращала работу своих двух российских заводов мощностью 873 тыс. м3 ДСП, 350 тыс. м3 MDF, 15 млн м2 ЛДСП, 15 млн м2 ламината и 55 млн м2 импрегнированной бумаги. По-прежнему работает принадлежащий турецкой Kastamonu завод в Республике Татарстан мощностью 1 млн м3 плит MDF и 35 млн м2 ламината.

Также осталась на российском рынке Swiss Krono Group с заводом в Костромской обл. мощностью 500 тыс. м3 MDF и 700 тыс. м3 ДСП. Iida Group продолжает владеть долей 75% в дальневосточной RFP Group, мощности которой составляют 2 млн м3 круглого леса, 240 тыс. м3 пиломатериалов, 240 тыс. м3 шпона и 10 тыс. т древесных пеллет. В штатном режиме работает принадлежащий немецкой компании PERI завод в подмосковном Ногинске мощностью более 2 млн пог. м балки. Осталась в России и австрийская Hasslacher Norica Timber, которой принадлежит завод «Хасслахерлес» мощностью 49,2 тыс. м3 пиломатериалов, более 8 тыс. м3 фанерного кряжа, 89 тыс. м3 щепы и 15 тыс. т пеллет.

В сегменте ЦБП в минувшем году российский рынок покинули крупные западные производители упаковки. Компания Tetra Pak передала три своих российских завода мощностью 7 млрд ед. упаковки местному менеджменту, сославшись на невозможность поставок компонентов производства из-за санкций. Stora Enso продала четыре завода мощностью 395 млн м3 гофроупаковки компании «Новопак», принадлежащей менеджменту этих заводов. Норвежская Elopak продала завод «Элопак» годовой мощностью 1,6 млрд ед. упаковки также местному менеджменту. О продаже трех своих заводов в России объявила компания Amcor. Финская Huhtamaki продала свой бизнес в России за 151 млн евро компании «Эспетина», принадлежащей владельцу «Вкусно - и точка!» Александру Говору и главе УК «НефтеХимСервис» Юрию Кушнерову. Ирландская Smurfit Kappa Group объявила об уходе с российского рынка и остановила работу своих трех заводов, мощностью 220 млн м2 гофрокартона и 40 млн м2 упаковки. Компания Sylvamo продала Светогорский ЦБК мощностью 700 тыс. т компании «Палп инвест». Компания Mondi (Австрия) продала свой упаковочный бизнес в России (не включает «Монди СЛПК») группе компаний «Готэк» за 1,6 млрд руб.

Изображение: Lesprom Network

Продажа предприятий в России для иностранных компаний тем сложнее, чем больше активы. И даже если покупатель будет найден, то сделка должна получить одобрение правительственной комиссии РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Кроме того, согласно требованию Минфина от 22 декабря 2022 г., продажа должна быть с дисконтом не менее 50%. Эти причины могут привести к тому, что как и в банковском секторе, продажа крупного актива в лесной отрасли может быть затруднена. Как пишет Financial Times, из-за необходимости получать одобрение сделки по продаже со стороны правительства, многие иностранные банки из недружественных стран не смогли продать свои российские активы и были вынуждены продолжить свою работу. Это может помешать и продажам, которые обсуждались до нового требования – согласованные цены продажи упадут вдвое, поскольку власти будут оказывать большее влияние на сделки. Издание опасается, что в этих условиях российские активы западных банков могут приобрести компании, близкие к правительству РФ.

В лесном секторе показательной является попытка австрийской Mondi продать принадлежащий ей комбинат «Монди СЛПК» мощностью 1,1 млн т. Компания собиралась продать его Augment Investments Limited Виктора Харитонина за 95 млрд руб. (1,5 млрд евро). Однако правительство не согласовало эту сделку посчитав цену слишком высокой.

Еще один крупный актив, который объявлен к продаже - 50% акций, принадлежащих International Paper (США) в Группе «Илим». Компания объявила о намерении уйти из России еще весной прошлого года. Однако новое требование правительства может сделать продажу слишком невыгодной. Группа «Илим» – крупнейший представитель ЛПК России с выручкой в 2021 г. 180,3 млрд руб.

По мнению партнера Strategy Partners Павла Билибина, из-за ухода иностранных компаний в краткосрочном периоде может возникнуть дефицит отдельных товаров из-за разрушения цепочек дистрибуции и продаж. «В долгосрочном периоде будет происходить импортозамещение ушедших производителей и заполнение освободившихся ниш другими компаниями, что в перспективе приведет не только к замещению доли ушедших игроков, но и к вытеснению части сейчас импортируемых позиций», – добавляет он. С таким прогнозом согласен заместитель генерального директора по производству компании «СевЛесПил» Александр Конюхов. «Возможно, это будет немного в меньших объемах, возможно будет несколько уступать в качестве. Но, как говорится, свято место пусто не бывает», – считает он. Ключевыми проблемами в ЛПК остаются проблемы доступа к технологиям и оборудованию, организация логистических маршрутов и освоение новых экспортных рынков.